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iFinD演智慧能源2016年度业绩沟通会

发布时间:2020-11-20 18:31:58 编辑:笔名
iFinD演:智慧能源2016年度业绩沟通会 演主题:智慧能源2016年度业绩沟通暨公司未来战略说明会  大家好!我是智慧能源的董秘王征,今天跟大家进行一次沟通,有什么问题大家可以随时跟我交流。谢谢!  智慧能源创立于1985年,有超过25年的丰富行业经验,也是国内最具品牌知名度的业内领先企业。目前的战略定位是全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商。公司业务主要布局于发电、储能、输电、配电、售电及终端用户的能效管理,覆盖能源系统服务的全产业链,主要有清洁/新能源系统、新能源汽车动力系统及储能设备、智能电力产品、以及互联网电工电气平台四大业务板块,都是目前行业内领先的。  公司目前在主营收入中占比最大的是智能电力产品业务。在该领域,公司目前是全国规模最大的智能电缆生产企业,也是电缆行业唯一荣获全国质量的企业,受到了很多行业的质量认证,在行业内享有比较高的声誉。其中,在核级电缆领域,作为唯一厂商与中国核电工程有限公司联合国家核电共同开发了“华龙一号”核电机组用电缆,并荣获核能行业科学技术二等。同时,我们也是智能电网的故障监测领域的领先企业,通过水木源华布局了智能配电网、智能输电网的产品研发制造,产品覆盖从主站到一次设备、二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品,同时与海外的以色列、美国、、法国等国家在无线网桥、无线测温、动态电压恢复器、无人机、输电线检测等方面展开了广泛合作,独家开发的LTU(一种配电线自动化远方终端)属国内首创,未来将有更多的产品推向市场。  在新能源汽车动力系统及储能领域,公司是国内三元18650锂电池(特斯拉使用型号)的龙头企业,公司该型号产销规模居国内第一、全球第三,仅次于三星和松下,并在2016年入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,成为国家产业政策的重点扶持对象,也是江西省的重点支持企业。目前锂电池单支电芯能量密度达到200Wh/kg,电池组能量密度超过120Wh/kg,2017年也会持续提高能量密度。  在锂电池方面,未来还会继续扩大产能。在2016年8月我们公告了在江西省宜春市建立年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,总投资38.89亿元,并拟通过非公开发行募集资金31.14亿,这也是我们重要的产业布局。同时在江苏省宜兴市我们还会开展不同类型的新增锂电池项目,目前定位于软包方向,大概会新增6GWh,该项目已经通过股东大会予以公告。积极开展各项工作,环评、规划等工作都已完成。  在清洁和新能源系统领域,公司是清洁能源工程的民营领军企业,是能源工程领域全寿命周期的专家,公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级、电力行业乙级设计资质证书,国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书,上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书,涵盖清洁能源工程和电力工程咨询、规划设计和总承包领域。公司技术实力雄厚,拥有63项行业专利,累计完成分布式光伏发电、天然气发电、风力发电等清洁能源设计项目347项,设计容量超过5GW,累计完成光伏总承包装机容量400MW。其中很多都是国内具有代表性的新能源工程,上海国际旅游度假区核心区分布式能源站项目获得电力行业优秀工程设计一等。  系统来看,智慧能源已经构建成了面向客户的全产业链系统服务模式,针对不同行业尤其是新兴战略产业,客户可以从我们这里获得从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务。在各个不同的产业链上,我们都占有领先地位。在新能源规划设计及施工端,拥有能源工程领域全寿命周期的专家——艾能电力;在能源传输端,拥有全国最大的智能电缆制造企业——远东电缆,智能核级电缆的龙头企业——安徽电缆;在能源储能设备端,拥有中国第一、全球第三的三元18650锂电池产品及解决方案服务商——远东福斯特;在能效监测端,拥有配电自动化和配网故障监测领域的标杆企业——水木源华等。  我们进行了一系列产业布局。参股太谷电力,它是目前国内需求侧管理服务行业的领军企业,主要通过监测设备实时地对用电使用单位的电量进行采集和分析,目前也是发改委支持的唯一平台,是我们完善能效管理的重要布局。同时投资由电机系教授创办的福瑞智电,它是进行生产电力行业物联网设备的先进制造企业,可以帮助智能电网对电流、电量和故障进行监测,我们希望未来能够将传输、监测还有设备结合在一起。  我们完善了电工电气行业互联网入口。我们从2010开始搭建“一网两平台”,即电线电缆门户网站电缆网、电子商务交易平台买卖宝和大材料现货交易平台材料交易中心。目前子公司买卖宝是国家电子商务示范企业,已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台,真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式;同时,加大供应链金融及第三方支付的布局力度,实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。  公司在加速转型升级,四大业务在2016年也获得了稳中求进的经营业绩。新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、智能设备三块业务的利润贡献率已经超过60%。在新能源汽车动力系统及储能设备的毛利率是23.18%,清洁/新能源系统的毛利率为15.68%,智能设备的毛利率高达50.18%,近三年公司净利润复合增长率24.32%,收入结构在优化,盈利能力也在持续提升。  2016年,公司的营业收入是122.43亿元,比2015年同期增长了4.54%,其中102亿元来自电线电缆,电线电缆虽然增长是有所下降的,但是原材料端铜价(长江现货均价)同比是下降的。所以从销量来看,同比增长了24.83%,销量达到了159.39万公里(吨),公司市场份额还是在持续扩大的,在2016年,整个行业遇到了奥凯电缆事件,奥凯电缆事件对远东电缆这样有品牌的企业是一个极大地促进。  2016年,公司实现净利润3.08亿元,比2015年下降了31.73%。主要原因是2015年有一些处置资产的非经常经营性损益,2016年公司的扣除非经营性损益后的净利润与2015年是持平的,还略有增长,所以在盈利能力上,公司还是保持一个平稳的状态。公司资产负债率56.78%,同比下降了10个百分点,资产结构进一步优化,抗风险能力增强。公司期间费用率达到13.17%,比2015年同比下降9.78%;财务费用率1.41%,同比下降47%,公司内部营运能力也进一步得到加强。  在智能电力产品领域,水木源华在国家电网的智能设备融合具有极强的优势,是智能电网监测设备的龙头企业。智能配电网也是国家电网下一步重点投资升级的方向。智能电网、智能设备融合主要是表现在对原有的能源传输上能更好的进行监测和管理,我们通过水木源华的监测设备,和相关的集成化一体的智能产品,帮助配电网实现电能的智能化管理。目前,水木源华在各地也开拓了很好的销售网络,在南方电网五省和华北、华东区域都实现了比较大的中标。  在新能源汽车动力系统及储能设备领域,公司实现营业收入10.11亿元,我们也不断地加大对三元18650电池的投入,两次对远东福斯特进行增资2.5亿元,目前公司年产能已经到达2.7亿支,比2015年增长了40%。2017年,电池组产能将扩充10万组以上,保持了行业龙头地位。另外,远东福斯特在年初也入选了工信部的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,与汽车厂商获得更大的议价能力,我们也在积极地拓展与一线车企的战略合作。  我们继续加强战略产业布局。投资国富光启,国富光启是目前在北上广深等核心城市中具有最多机柜资源的IDC数据中心;同时包括入股华云数据,华云数据是国内领先的云计算服务商,投资方包括红杉、IDG等知名的行业投资公司。  在2016年,我们完成了购买资产,并募集配套融资资金12亿元,获得投资者积极认购。公司公开发行两期,共为13亿元、期限为5年的公司债券,并且获得证监会批准的再融资4.6亿元的债券。公司还将持续优化公司债务结构,降低公司财务成本。今年初4.6亿元的公司债券已经发行了,其发行利率比现在的利率还是低了很多。我们与百年品牌电动汽车在核心零部件、汽车制造上进行了深度的合作。  在股权激励方面,我们也取得了比较好的。远东控股集团为核心员工提供了长期增持股票的激励计划,同时通过借款、兜底形式了很多的核心人员都参与到了公司的股权激励计划中来。目前已有1180多名核心员工参与了激励计划,持股超过了3,580万股,占公司总股本的1.61%。目前这些员工还是坚定地看好公司的发展。公司的控股股东蒋锡培先生也增持了126万股;现任董事长蒋承志先生,也增持了50万股,总金额达到4648万元。未来蒋承志先生及其一致行动人还承诺将继续增持股份累计不低于人民币3000万元,彰显了核心管理层对公司未来发展的信心。  所以,从市场发展空间来看,智慧能源具有一个广阔的未来分布式能源的发展空间,同时具有建立未来战略新兴行业系统服务商的独特地位,也是行业中稀缺的能够提供全产业链系统服务的企业。在新能源汽车领域,我们也会与新能源汽车厂商展开更多的合作。在智能电网领域,我们还会着力打造分布式能源,比如说智能建筑、智能小区、智能园区不同划分的区域性地域的能源供应商,未来以智能产品、能源传输产品、能源监测产品以及云平台服务为中国的能源系统的效率提高实现全方位的服务,还有全方位的产品,相信也能够帮助更多的企业使用更高效、更优质的能源服务。  我们未来将继续围绕智慧能源的整个产业链提供系统的服务,打造全产业链服务的核心竞争力,继续为客户提供从规划设计、产品制造、工程实施、运维检测、能效管理到总包服务的一站式服务,完善智慧智能电力产品、新能源汽车动力系统和储能设备、新能源系统、互联网电工电气平台四大业务布局。  以上是对公司的一个简要介绍,大家如果有什么问题的话可以通过平台随时沟通。谢谢大家!  王征:公司2016年全年的营业收入是122.3亿元,其中,福斯特的收入是10.14亿元,其毛利是比较高的,净利润接近1个亿,净利率接近10%,毛利率超过23%,比目前线缆的毛利和整个公司平均毛利率高出接近一倍。未来我们的产能在2017年、2018年之后会扩充百分之百以上。所以,如果在目前价格不变的情况下,它的收入还能扩展至少一倍以上。  王征:铜铝是公司线缆产品的主要原材料,在2016年的第四季度出现了大幅的上涨,这是目前行业必须要面对的一个重要问题。目前,公司通过锁定价格与客户签订随行就市的产品合同来规避产品原材料对公司成本的影响,但是无法避免的是一季度利润有所下滑,但是后面我们已经通过合同的处理和对原材料的锁定,了公司利润能够维持在原有的基础之上。同时我们也看到大商品的波动性会越来越大,今天大商品也出现了跌停,我们认为大商品的持续高涨是阶段性的,不会一直的持续下去,所以我们还会积极的以销售为龙头,持续扩大市场份额。去年奥凯事件的发生,用户对公司这样重质量有品牌的电缆行业厂商有了进一步的认可,也会进一步推动公司发展。  王征:首先,公司出于对新能源汽车行业的看好。我们认为,新能源汽车行业在未来的5年之中还会出现大的增长,其中最核心的部件就是锂电池。福斯特具有稳定的团队、规模化的产能和领先的技术水平,并受到当地大力扶持,促进福斯特不断的进行增长。未来我们认为福斯特能够在国内继续保持三元18650型锂电池的龙头。  另外,公司在2016年计划在宜兴建设6GWh的储能锂电池智慧能源产业园,主要是考虑到未来锂电池的发展还是规模化和技术化的,从而促进价格不断的下降,技术不断的提升,最终实现能量密度和价格均有比较好的市场竞争地位。未来我们可能会在整个锂电池的产能达到12GWh或者更多,目前也在积极考虑通过引进国外的团队来加大技术优势。  从锂电池行业发展的趋势看,我们认为具有大产能、持续的技术开发能力以及具有品牌优势的公司会受到市场的认可。智慧能源是电力行业一个具有传统市场品牌优势的公司,加上目前锂电池的技术优势,我们认为不仅是在新能源汽车行业,在未来的储能领域也会有更多的战略性机会。目前国家对储能的支持也越来越大,未来分布式能源的需求也会变得越来越旺盛,基于以上分析,我们认为扩大产能是必须的。  王征:在清洁能源系统,公司是民营企业的龙头,目前已经实现新能源电站的包括天然气、光伏等电站的开发、设计、建设、运维、交易为一体的系统集成服务。2016年公司获得了光伏电站EPC总承包领域的二十强,另外也是上海市的高新技术企业,同时具有国家住建部颁发的电力行业送变电工程专业甲级、电力行业乙级设计资质证书,这个资质在民营企业中也常稀缺的。  随着国家电改的推进,会涌现越来越多以分布式能源为主体的新能源电站建设企业。所以,未来这个领域的发展会依然依托于具有行业领先的技术实力的企业。  王征:奥凯事件,我认为对行业是一个非常标志性的事件。公司是一直国家标准的,并在行业招投标中一直并推动行业规范化发展,以高品质的产品对客户进行服务。  未来我认为从电线电缆的行业用户来看,对质量的要求会变得更规范、更加严格,奥凯事件会促进有品牌有质量的企业发展,会加速行业洗牌。对没有品牌或者小型电缆企业来说有一定冲击,对于像公司这样有品牌并在行业中有一定规模的大型企业还是利好的,所以未来会看到这一行业的加速整合。我们也希望通过奥凯事件能够带动整个行业规范化和品牌化,让用户在电线电缆的传输端得到更好的服务。  王征:首先我觉得第一还是规模化生产的优势。公司目前是18650锂电池的龙头企业,18650锂电池是目前特斯拉使用的唯一的型号电池,但未来可能扩展其他圆柱型电池型号,比如21700,公司也在布局新的型号。圆柱型电池的一致性、持久性比其他电池更为稳定,也更容易在出现单点、电池问题时予以解决,在电池包的控制更容易帮助新能源汽车控制好风险,不会出现像起火爆炸电池的风险。  一方面,在18650锂电池上,我们还会保持规模化生产的优势。另外一方面,不断地加强技术上的优势,成立研究院,依托研究院不断引进更多高精尖的人才,并加强与科研院所的产学研合作,提升产品性能,目前单支体电芯能量达到200Wh/kg、电池组的能量密度达到120Wh/kg以上,2017年单体电芯能量可能会达到250Wh/kg以上,处于行业领先水平。同时,我们还获批设立了院士工作站,国家博士后科研工作站等科研机构,公司技术优势不断增强。  王征:目前松下扩大产能主要针对的新能源汽车动力电池领域,它也会找一些国内的合作伙伴,但目前来看日韩电池厂商在中国还受不到国家重大支持,像一些韩国的厂商都在出售相关电池制造的生产企业,所以我觉得松下在中国投产还是瞄准了非新能源汽车以外的应用,所以我们还是积极地继续贯彻习总从汽车大国迈向汽车强国战略方针,积极地在新能源汽车上拓展我们的市场,提高技术、产能及销量,争取技术上也赶超松下。  锂电池能量密度的提升依然是我们未来的技术研发的重点方向,而且在18650圆柱型锂电池型号是更容易提高能量密度的。在未来如果我们投产21700新型号,我相信能量密度还会有进一步的提升,同时我们也看到特斯拉在大规模运用之后依然选用了18650锂电池储能设备。  江西新增的3GWh项目将原有产能扩充了一倍,更多的体现在了自动化和产品的一致性,目前国内18650锂电池和其他锂电池、国外的区别主要还是在一致性上,我们现在目标还是提高锂电池一致性,如果一致性能越近,就越容易进行相应的管理,也更容易进行比如说在出现问题后对单体电池进行替换,我们在新增3GWh项目上全部采用了国外进口线,将极大地提高产品的一致性以及成品率,将降低产品成本、提高产品的管理能力并提升电池组的能量密度。  王征:去年四季度的大商品上涨确实是大家都没有预料到的,因为大商品在过去两年的一下跌,还是让我们保持了一定的惯性,随后我们也及时调整了跟客户签订合同的类型,并对一些战略的原材料供货商对价格进行了锁定,基本上我认为在剩下的三个季度影响因素明显会变小。  另外新能源汽车电池的降价,主要是因为对厂商的补贴,今年退货我认为也是一个主要的影响。我们重点还是提升产品的合格率和一致性,基本上我们认为合格率的上升、功率效率的上升,是导致成本下降的主要手段,我们今年也会在这至少有20%以上的提升,基本上能够抵消新能源汽车的退货对我们的影响。同时我们通过对原材料的锁定,在整个锂电池原材料上涨的前提下,能够相对较优的原材料价格,我们现在电芯原材料价格能够比去年降低5—10%。  王征:银河证券的张总也提了,目前股价为什么出现市场没有买单的情况。首先今年股价的上涨下跌也确实出乎我们的意料,当然主要原因我觉得还是公司的经营业绩没有实现快速的增长。这里面原因第一是新能源汽车补贴的调整,因为2016年全年的骗补一直在也是在清查之中,所幸福斯特的所有客户目前都没有任何一个进入到骗补名单中去,都在正常的经营,只是在订单的最终落实出现了滞后。  另外,因为2016年年初公司内部系统没有及时调整好,导致数据的延后,没有预测到公司整个利润50%以上的增长,没有做预披露,受到了监管机构的相关处罚,当时公司的董秘和相关负责人也都受到所的处罚,产生一定影响。  还有一个很重要的因素,公司的实际控制人因为年初响应证监会51号文,在股价连续下跌超过30%而进行的公开增持行为,证监会认为有待商榷,进行了相关的调查,在调查期间,相关的公募基金可能受到了影响,在未来几个月这件事情会告一段落,希望投资者可以充分挖掘智慧能源的内在价值,最终可以在市场上体现其实际价值。  我认为现在来看的线年都是锂电池行业大发展的一年,赣锋锂业和天齐锂业股价的上涨,我认为是一种大商品的类似于原材料上涨的凸显,因为下游的锂电池出现了产能的扩张。但是作为一个锂电池的龙头来讲,我们还是要继续针对新能源汽车厂商,以全系统服务的形式来获取公司的核心竞争力,不仅是锂电池,还有电力系统服务、充电设施服务以及运营,能够以锂电池为核心为新能源汽车厂商提供系统服务。  公司的2020的目标,还是有可以对标的海外标的,比如说18650型龙头松下也是特斯拉唯一的供货商,现在已经扩展了很大的产能,作为中国新能源汽车未来发展的战略性目标,远东福斯特将对标松下,争取赶超松下的产能和技术。同时在公司智能产品及服务领域对标海外施耐德电气、西门子、ABB,也是利润和市值都具有一定空间的。我们对标了海外的相关目标之后认为2020年实现净利润50亿是可行的。  请各位投资者关注公司的四大业务板块。在我们看来,这是我们针对客户提供的智慧能源一体化系统服务。智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统,包括系统服务、系统建造,主要布局战略新兴产业,未来只要涉及能源的、动力系统的我们都可以提供一体化的全产业链服务。我们希望在各领域的子业务都可以做到该领域的龙头,所以在海外也有不同的对标主体,累积起来,我们认为实现目标完全是可行的。  王征:随着“一带一”政策的推进,我们主要针对东南亚地区进行了考察,发现东南亚地区普遍缺少配套基础设施,他们没有像中国有大规模的国企,进行当地大规模的建设,所以非常需要一体化系统的建造商,像智慧能源这样可以提供全产业链服务的、能够面向最终用户的系统服务商常受追捧的,我们希望未来可以参与到“一带一”的建设中去,为“一带一”上的国家提供全产业链服务。  可以看到像柬埔寨、缅甸,都缺乏像国家电网、中国移动、中国联通等这样有底层基础设施支持的运营服务。其实我认为这都是像智慧能源这样全产业链的系统服务公司发展的空间,我们通过对不同行业的能源系统解决方案,可以快速的切入到当地的工程建设,随着中国“一带一”政策的推进,不断地把公司的服务推向东南亚地区。  王征:公司从2010开始搭建“一网两平台”,我们已经形成了电线电缆门户网站电缆网、电工电气电子商务交易平台买卖宝和大材料现货交易平台材料交易中心的布局,形成行业的互联网入口平台。未来我们还会继续打造公司在行业中信息流、大物流、资金流、服务流四大闭环,实现行业中的资金、信息、物流的统一。另外,未来还会继续线o的线上线下的融合。  同时公司也布局了供应链金融网站以及支付系统的合作,未来实现行业内客户间更便捷的交易模式,实现跨地域、跨平台、跨行业的交易和买卖。现在“买卖宝”已经成为行业里领先的线易平台,未来也会提供更多的,包括锂电池、智能电网产品、互联网监测产品的交易平台载体,继续打造线上线O平台。  iFinD投研BBC演厅定位于专业的金融电话&语音演平台,依托同花顺海量机构和个人用户,结合B2B&B2C模式,为上市公司演、行业分析师演、金融机构产品项目推广、机构调研等提供专业安全的平台与快速宽广的渠道。欢迎群内有意向的广大投资者朋友与我们联系,共同打造一场社交投资的饕餮盛宴! 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