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LED行业:五一来临 反弹行情指日可待

发布时间:2020-01-09 16:15:44 编辑:笔名

  机构来源:国金证券

硅晶圆缺货阴霾继续笼罩,DRAM价格将持续坚挺:半个月前,我们就在周报中讨论了关于硅晶圆缺货将导致DRAM芯片合约价涨势将延续至4月份的问题,现在半个月过去了,DRAM市场的走势基本符合我们的预期,预计4月上旬DRAM合约价的平均涨幅将达到6%,单月涨幅预计落在5%-10%的区间内。合约价成功调涨的主要原因还是在于硅晶圆缺货阴霾尚未解除,未来DRAM市场恐有供给吃紧的疑虑,PC客户愿意提前拉货,原本要在第二季度末才会出现的补货潮提前发生。由于全球两大硅晶圆供货商信越半导体和SUMCO仍然无法回复正常生产,使得目前半导体业者的库存虽然可以支撑未来1到2个月的需求,但5月之后的产出仍要看硅晶圆供货状况而定,预计DRAM价格的上涨将在5、6月份得到延续。

上游材料价格缓跌,下游需求旺盛,二季度表现可期:根据业者表示,4月份以来实际开出的蓝宝石基板价格,平均已经都在30美元以下,约落在25-30美元之间,相较于年初30美元水位,跌幅约为5%-10%,助推LED企业成本的下降。下游需求方面,韩国政府提出2012年将LED的市场份额由2008年的8.3%提高至15%,并制定出一系列培育强化LED产业的相关政策,加速LED照明在韩国的普及力度;日本7-Eleven公司拟投资100亿日元,将旗下5千家店面照明更换为LED灯;在2011中国(厦门)产业技术发展论坛上,与会专家认为,5年内,LED汽车灯具的市场规模可能会形成每年30亿元的产值。除此之外,二季度还是LED行业的传统旺季,预期LED产业第二季能见度相较第一季明朗,将可望带动整体产值的成长。

面板价格依然在低点徘徊,反弹行情一触即发:根据DisplaySearch最新报价指出,今年4月上旬显视器、NB面板报价持平,主要是因为日本强震后,终端市场需求尚不明朗,而下游品牌厂回补库存力道保守,不过上游面板厂仍积极想调涨价格,双方在价格协商下,4月上旬价格持平。考虑到面板价格已跌无可跌,触及现金成本,我们依然坚定看好面板价格的反弹行情将在5月启动。目前,面板价格上涨无力主要原因还是在于下游液晶电视、NB需求不振,但目前情况有所好转,一方面,随着iPad2、以及各家厂商的平板计算机集中在第二季出笼,NB市场可望利空出尽;另一方面,我国五一传统消费行情即将启动,电视面板库存也在6周的正常水平,预料5月、6月下游系统厂拉货力道将会增强,反弹行情指日可待。

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